近期，Ryan Specialty Holdings（RYAN.US）的股價目標及評級動態引發了市場關注。其中，美國銀行則對Ryan Specialty持更為樂觀的態度，將其目標股價從89美元上調至92美元，並繼續維持買入評級。在將第四季度業績納入評估模型後，盡管遠期每股收益預測因2025年更高的費用預測而有所降低，但標普500市盈率倍數的擴大足以彌補這一降幅，因此美國銀行上調了該公司的目標股價。
與此同時，Keefe Bruyette 分析師對該公司的目標價進行了微調，從77美元下調至76美元，但維持其“跑贏大盤”的評級。分析師在報告中指出，盡管Ryan Specialty第四季度每股收益與華爾街預期相符，但預計2025年的利潤率將略顯疲軟。
Ryan Specialty Holdings近期公布的截至12月31日的第四季度及全年財務業績頗為亮眼。公司總營收實現了24.5%的增長，其中有機收入增長11.0%。具體而言，第四季度營收達到6.635億美元，較2023年同期的5.329億美元有顯著提升。
然而，淨利潤有所下滑，降至4260萬美元，攤薄後每股收益為0.10美元，相比之下，去年同期淨利潤為5850萬美元，攤薄後每股收益為0.18美元。淨利潤的下降主要歸因於較高的所得稅費用和利息費用，但強勁的收入增長在一定程度上緩解了這一影響。
值得注意的是，調整後的EBITDAC（息稅折舊攤銷前利潤加傭金成本）表現出色，同比增長36.2%至2.16億美元，調整後的EBITDAC利潤率也從去年同期的29.8%擴大至32.6%。
回顧2024年全年，Ryan Specialty在各項關鍵指標上均表現出強勁的增長態勢。總收入增長21.1%至25.2億美元，有機收入增長12.8%。淨收入增長18.2%至2.299億美元，調整後的EBITDAC增長29.8%至8.112億美元。
Ryan Specialty的創始人兼執行主席Patrick G． Ryan對此表示：“對於Ryan Specialty來說，這又是極為出色的一年。我們的總收入增長了21%，其中有機增長12.8%，並購貢獻了7%的營收增長。這是我們連續第六年總收入增長達到或超過20%。”
首席執行官蒂姆ⷧ‰（Tim Turner）也分享了他的見解：“在新業務大幅增長的推動下，我們在2024年取得了卓越的成績，同時保持了強勁的續約率。我們最近的收購不僅擴大了市場份額，還極大地擴展了我們的總目標市場。”
展望未來，Ryan Specialty預計2025年有機收入增長將在11%至13%之間，調整後的EBITDAC利潤率將在32.5%至33.5%之間。
此外，董事會還宣布了季度現金股息政策，每股A類普通股將派發0.12美元股息，增幅達9.1%。該股息將於2025年3月18日支付給截至2025年3月4日登記在冊的股東。
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